Шаблоны заявок
О шаблонах заявок
Часто в создаваемых заявках данные внутри полей могут повторяться, чтобы не указывать их каждый раз при создание заявки, вы можете подготовить шаблоны, которые будут автоматически вставлять в новую заявку данные которые вы внесли в шаблон.
Создание шаблона заявки
Создать шаблон заявки может только "Заказчик". Это можно сделать с помощью кнопки "+" на боковой панели Huntlee. Нажмите на неё и второй опцией будет создание шаблона. Шаблон имеет такие же поля как и заявка, заполните основную информацию, которая часть будет повторяться. Например заранее укажите пользователей которые работают с заявками такого типа, пропишите базовый текст с информацией о компании и условия и др.
Сохраните ваш шаблон, он станет доступен вам и другим заказчикам.
Использование шаблона заявки
Создать заявку по шаблону можно двумя способами:
Начните создание заявки как обычно, самое первое поле в ней позволит вам установить шаблон. Данные из выбранного шаблона добавятся в заявку.
Перейдите в раздел "Заявки", разверните колонку с шаблонами и нажмите на нужный шаблон. Откроется окно шаблона, где можно будет создать по нему заявку или отредактировать шаблон.
Полезные материалы